ตามรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในเดือนมิถุนายน 2556 โดย Frost & Sullivan บริษัทที่ปรึกษาด้านการเติบโตที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2559 รายได้จากการขายรวมของตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ เคนยา และอียิปต์จะเพิ่มขึ้นจาก 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 428 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีอัตราการเติบโตต่อปี 4.0% สาเหตุหลักมาจากโอกาสใหม่ๆ มากมายที่ขับเคลื่อนตลาด

ภาพรวมตลาด

ในปี 2555 รายรับจากการขายของตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ เคนยา และอียิปต์อยู่ที่ 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 65 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐตามลำดับ คิดเป็นมูลค่ารวม 365 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในรายงานนี้ กลุ่มเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างประกอบด้วยส่วนผสมคอนกรีต สารกันซึม สารเคมีสำหรับพื้น ยาแนวและยาแนว และสารเคมีซ่อมแซมและซ่อมแซม ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นของการปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียวในอุตสาหกรรมการก่อสร้างได้ส่งเสริมนวัตกรรมของสารเคมีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสีเขียวในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง

ตลาดเคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ เคนยาและอียิปต์ ซึ่งจะขับเคลื่อนตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างในอนาคต ตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ยังคงเติบโต แต่ในอัตราที่ช้าลง

เคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างในแอฟริกาใต้และอียิปต์ส่วนใหญ่ผลิตขึ้นในท้องถิ่น ในขณะที่วัตถุดิบที่ต้องใช้ส่วนใหญ่จะนำเข้า เคนยาพึ่งพาสารเคมีก่อสร้างที่นำเข้าเป็นส่วนใหญ่

ตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างในเคนยาและอียิปต์ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของสังคมเมือง เช่นเดียวกับการเพิ่มขึ้นของประชากรชนชั้นกลาง ตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ได้รับผลกระทบจากการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศเพื่อนบ้าน และคาดว่าโอกาสในการส่งออกจะเพิ่มขึ้นในอนาคต

ไดรเวอร์ที่สำคัญ - แอฟริกาใต้

ความต้องการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

การก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้ครั้งแรก กำลังผลักดันความต้องการสารเคมีในการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ ความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากการตกต่ำในปี 2553 โดยความต้องการที่อยู่อาศัยใหม่เพิ่มขึ้น 11% ในปี 2554 มากกว่าปี 2553

แผนของรัฐบาลในการสร้างบ้าน 3 ล้านหน่วยภายในปี 2568 จะช่วยเพิ่มความต้องการสารเคมีในการก่อสร้าง

การบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่ง

โครงการงานสาธารณะคาดว่าจะใช้จ่ายเงิน 10 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2555 ถึง 2558 ในการบำรุงรักษาถนนและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นการใช้สารเคมีในการก่อสร้างจะเพิ่มขึ้นตามการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

ตรงตามข้อกำหนดอาคารของผู้รับเหมา

ในแอฟริกาใต้ บริษัทวิศวกรรมจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ มุ่งสู่การก่อสร้างที่ยั่งยืน ดังนั้นจึงต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมี นอกจากนี้ ข้อกำหนดของอาคารที่กำหนดโดย National Building Society of South Africa เน้นการใช้สารเคมีสีเขียว

ดังนั้น เนื่องจากบริษัทก่อสร้างจำนวนมากขึ้นปฏิบัติตามคำสั่งของสมาคม อุตสาหกรรมการก่อสร้างจึงให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพการใช้พลังงานมากขึ้น ส่งผลให้มีการใช้สารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

ข้อจำกัดที่สำคัญ - แอฟริกาใต้

ปัญหาการขาดแคลนยางมะตอย

ในแอฟริกาใต้ สารเคมีกันซึมส่วนใหญ่ที่ใช้ในการเคลือบประกอบด้วยน้ำมันดินเป็นหลัก ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันดินในแอฟริกาใต้ ประกอบกับการนำเข้าน้ำมันดินที่เพิ่มขึ้น ทำให้ต้นทุนการผลิตสารกันน้ำพุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ ผู้รับเหมาและผู้เชี่ยวชาญในแอฟริกาใต้บางรายยังแนะนำให้ใช้วัสดุแบบดั้งเดิม เช่น แอสฟัลต์ มากกว่าวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นโอกาสในการพัฒนาสารเคมีกันน้ำคุณภาพสูงจึงมีข้อจำกัดและความไม่แน่นอนบางประการ

ความจุเกิน

การแข่งขันฟุตบอลโลกในแอฟริกาใต้ได้นำบริษัทก่อสร้างต่างชาติจำนวนมากเข้าสู่ตลาดแอฟริกาใต้ ดังนั้นหลังจากปี 2553 กำลังการผลิตส่วนเกินในอุตสาหกรรมก่อสร้างทำให้มีการแข่งขันเพิ่มขึ้น เมื่อตลาดการก่อสร้างมีมากเกินไป การตั้งราคาที่ต่ำโดยบริษัทก่อสร้างจะลดความภักดีต่อแบรนด์และอาจส่งผลกระทบต่อผลกำไร

นำเข้าวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ทำเคมีภัณฑ์ก่อสร้างต้องนำเข้าอย่างน้อย 20% ตัวอย่างเช่น แอฟริกาใต้ไม่มีอีพอกซีเรซินสำหรับการผลิตเคมีภัณฑ์สำหรับปูพื้นและสารเคมีกันซึมซึ่งจำเป็นต้องนำเข้าจากยุโรปและเอเชีย

นอกจากนี้ บริษัทเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ประสบกับความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อนำเข้าวัตถุดิบ

ไดรเวอร์ที่สำคัญ - เคนยา

โครงการลงทุนทางถนน

รัฐบาลเคนยาวางแผนที่จะลงทุน 8.7 พันล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงการก่อสร้างถนนในเคนยา โครงการมีแผนที่จะนำโครงข่ายถนนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาปี 2573

ดังนั้นโครงการลงทุนทางถนนนี้จะเพิ่มการใช้คอนกรีตผสมเสร็จอย่างมาก

การปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกและความต้องการที่อยู่อาศัย

ในระยะสั้นถึงระยะกลาง การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับโครงการต่างๆ เช่น ท่าเรือ สะพาน ทางรถไฟ และสถานีพลังงาน

ความต้องการที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง เมื่อความต้องการเพิ่มขึ้น การผลิตปูนซีเมนต์มีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตและสร้างโรงงานใหม่ ดังนั้นเมื่อความต้องการปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้น ความต้องการสารเคมีในการก่อสร้างก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกัน

โอกาสใหม่ในการเข้าสู่ตลาด

ตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างของเคนยามอบโอกาสมากมายให้กับผู้เข้ามาในตลาดรายใหม่ รัฐบาลได้สร้างแรงจูงใจมากมายเพื่อดึงดูดการลงทุนภาคเอกชนในที่อยู่อาศัยราคาไม่แพง การเริ่มต้นการก่อสร้างที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงจะเพิ่มโอกาสให้เข้าสู่ตลาดเคนยา และยังช่วยให้ตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างเติบโตต่อไป

ปัจจัยจำกัดที่สำคัญ - เคนยา

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

อัตราเงินเฟ้อสูงในเคนยาซึ่งใกล้เคียงกับ 19% ณ สิ้นปี 2554 ส่งผลให้ราคานำเข้าเคมีภัณฑ์ก่อสร้างสูงขึ้น

ผู้รับเหมาในเคนยามีความอ่อนไหวต่อราคา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากสำหรับตัวแทนจำหน่ายที่จะส่งต่อราคานำเข้าที่สูงไปยังผู้รับเหมา ดังนั้นตัวแทนจำหน่ายจึงต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มเติมจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

ขาดสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและการขนส่ง

เมื่อพิจารณาถึงแหล่งพลังงานของเคนยา ไฟฟ้าพลังน้ำประมาณ 60% นั้นไม่เสถียร การจัดหาพลังงานที่จำกัดและเครือข่ายการขนส่งที่ไม่ดีได้ขัดขวางบริษัทก่อสร้างและผู้ผลิตปูนซีเมนต์จากการเข้าสู่ตลาดเคนยา รวมถึงการเข้าถึงตลาดอย่างจำกัดโดยผู้จัดจำหน่าย

การยอมรับของผู้ใช้ปลายทางอยู่ในระดับต่ำ

โดยทั่วไปแล้ววิศวกรชาวเคนยายังขาดการยอมรับเทคโนโลยีเคมีในการก่อสร้างแบบใหม่ สารเติมแต่งคอนกรีตรุ่นที่สองใช้เวลาสามปีในการค่อยๆ ยอมรับในเคนยา การไม่เต็มใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในสารเคมีในการก่อสร้างจะทำให้ยากต่อการดึงดูดผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างเข้าสู่ตลาดเคนยา

ไดรเวอร์หลัก - อียิปต์

โครงการเคหะแห่งชาติ

รัฐบาลมีแผนที่จะให้เงินอุดหนุน 120,000 ล้านดอลลาร์เพื่อสร้างบ้าน 1 ล้านหลังใน 14 เมืองใหม่ในอีกห้าปีข้างหน้า ดังนั้นความต้องการใช้สารเคมีในการก่อสร้างจึงคาดว่าจะช่วยเพิ่มผลกำไรของผู้ผลิตในประเทศในระยะยาว

การพัฒนาเมืองใหม่

ตามแผนปี 2030 ของอียิปต์ รัฐบาลมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนเมืองใหม่ในทะเลทรายจาก 17 เมืองเป็น 59 เมืองภายในสิ้นปี 2560 อัตราการขยายตัวของเมืองของอียิปต์ประมาณ 4% ต่อปีจะทำให้ความต้องการที่อยู่อาศัยในเมืองใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะกระตุ้นความต้องการสารเคมีในการก่อสร้าง

การแข่งขันขับเคลื่อนนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

บริษัทข้ามชาติของอียิปต์พัฒนาสารเคมีในการก่อสร้างใหม่ทุกๆ 3 ถึงเดือนพฤษภาคม การแข่งขันตามราคาที่เข้มข้นได้กระตุ้นให้บริษัทข้ามชาติเพิ่มการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการของตลาด

ปัจจัยจำกัดที่สำคัญ - อียิปต์

ต้นทุนในการสร้างโรงงานสูงเกินไป

การตั้งโรงงานเคมีภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างในอียิปต์นั้นมีราคาแพงมาก โดยอยู่ที่ประมาณ 6 ล้านดอลลาร์ และได้กีดกันบริษัทใหม่ๆ จำนวนมากที่ต้องการเข้าสู่ตลาดอียิปต์

นอกจากนี้ การรุกของผู้เข้าใหม่สู่ตลาดจะมีค่าใช้จ่ายมากเกินไปเมื่อผู้บริโภคไม่เต็มใจที่จะรับผู้เข้าใหม่เข้าสู่ตลาด

การปฏิวัติลดความเชื่อมั่นของนักลงทุน

ความไม่แน่นอนของนโยบายได้ชะลอการเติบโตทางเศรษฐกิจของอียิปต์ ซึ่งทำให้โครงการก่อสร้างล่าช้าหรือหยุดลง ทำให้ความต้องการโครงการใหม่ลดลงในระยะสั้น ซึ่งจะทำให้ความต้องการสารเคมีในการก่อสร้างลดลง

ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน

วัตถุดิบสำหรับผสมคอนกรีตอียิปต์นำเข้าจากประเทศเยอรมนีและสวีเดน ในปี 2554 อัตราแลกเปลี่ยนของอียิปต์ผันผวน ประกอบกับอัตราเงินเฟ้อที่สูง 13.3% กดดันผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้าง ยับยั้งการพัฒนาสารเคมีในการก่อสร้างได้ในระดับหนึ่ง

แนวการแข่งขัน

แอฟริกาใต้

ในปี 2554 ตลาดเคมีภัณฑ์สำหรับการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ประกอบด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 99% ของส่วนแบ่งการตลาด หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ ABE Construction Chemicals ในปี 2553 Chryso เป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างในแอฟริกาใต้ด้วยยอดขาย 70.1 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2554 ทั้ง BASF และ Sika กำลังลงทุนอย่างแข็งขันในการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาสารเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในอันดับที่สองและสามด้วยเงิน 31.2 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 25.1 ล้านเหรียญสหรัฐตามลำดับ

ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้าง 5 อันดับแรกเผชิญกับความท้าทายด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี และเนื่องจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี บริษัทเหล่านี้จึงต้องปรับปรุงฐานการผลิตตามเวลา

เคนยา

ตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างของเคนยาประกอบด้วยผู้ผลิตรายใหญ่สี่ราย ซึ่ง Sika Company ครอบครองครึ่งหนึ่งของตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างของเคนยาด้วยเครือข่ายการจัดจำหน่ายที่แข็งแกร่ง

ในปี 2554 ซิก้าครองส่วนแบ่งการตลาด 54.5% โดยมียอดขาย 34.2 ล้านดอลลาร์ สารผสมคอนกรีตเป็นกลุ่มที่เติบโตเร็วที่สุด และซิก้าวางแผนที่จะสร้างโรงงานผสมคอนกรีตแห่งใหม่ในปี 2556 เพื่อเพิ่มยอดขาย นอกจากนี้ BASF ยังวางแผนที่จะเพิ่มการรุกในอุตสาหกรรมการก่อสร้างอีกด้วย BASF, Conmix และ ABE Construction Chemicals ถือหุ้น 28.8%, 13.7% และ 3.0% ของตลาดในปี 2554 ตามลำดับ

อียิปต์

ในปี 2554 ตลาดเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างของอียิปต์ส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้ผลิตรายใหญ่ 5 ราย คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 97% ของส่วนแบ่งการตลาด ซิก้าเป็นผู้นำตลาดเคมีภัณฑ์ก่อสร้างของอียิปต์ด้วยยอดขาย 56.4 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นประมาณ 45% ของตลาด ชื่อเสียงของตราสินค้าที่แข็งแกร่งของซิก้าและความภักดีของผู้บริโภคที่สูงในหมู่ผู้รับเหมาทำให้มั่นใจได้ถึงส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นในอียิปต์ BASF ยังคงดำเนินกลยุทธ์ความเป็นผู้นำระดับโลกโดยการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันระบบใหม่ๆ เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการของตลาด ซึ่งในปี 2554 มีสัดส่วนประมาณ 20% ของตลาด EAMIC, Hyundai Construction Chemicals และ Prochem มีส่วนแบ่งตลาด 15%, 12% และ 5% ตามลำดับ แม้ว่าบริษัทเคมีภัณฑ์ในการก่อสร้างส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ผลิตห้าอันดับแรก ประสบกับยอดขายที่ลดลงเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในอียิปต์ในปี 2554 บริษัทเหล่านี้จะเห็นยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงห้าปีข้างหน้าอันเนื่องมาจากการขยายกำลังการผลิต